A、家庭结构
B、子女情况
C、房产情况
D、喜户喜欢的品牌及对品牌的投入情况
第3题
是
否
第4题
A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ
第6题
A、客户喜欢喝奶茶,所以经常请客户喝
B、客户邮件发EMS是因为单位内部规定使用EMS
C、客户爱好钓鱼,周末约一起钓
D、客户爱好收藏邮票,所以以集邮业务为突破口寻找合作
第7题
A、客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
B、通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
C、定量信息主要靠客户自行填写,定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解
D、通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
第8题