第4题
A、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案
B、综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
C、理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的
D、家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
第5题
A、客户家庭基本信息
B、客户财务状况分析
C、理财目标的评估和分析
D、综合理财规划建议
第6题
A、包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设
B、与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联
C、具有前瞻性
D、包括定量指标
E、包括定性的陈述
第7题
A、投资目的
B、投资经验
C、兴趣爱好
D、风险承受能力
E、财务状况
第9题
A、跟踪评价的结论
B、对规划提出的修订建议
C、公众对规划实施所产生的环境影响的意见
D、规划实施中所采取的预防不良环境影响的措施有效性的分析和评估
第11题