A.寻找相关客户
B.收集和整理客户数据
C.对客户进行营销
D.处理客户投诉
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第2题
是
否
第3题
第5题
A、严禁股份、代理集团业务资金相互占用
B、对客户相关资料信息严格保密
C、严格遵守日清日结管理,确保“账、实、证”相符
D、严格遵守收付费作业流程,防范资金风险
第6题
第7题
第8题
第10题
A、充分揭示理财计划风险,并对客户进行风险承受度测试
B、理财计划推介中,应明示理财资金运用方式和信托财产管理方式
C、书面或口头告知客户信托公司的基本情况,并在理财协议中栽明其名称、住所等信息
D、每一只理财计划至少配备一名理财经理,负责该理财计划的管理、协调工作,并于理财计划结束时制作运行效果评价书
E、依据监管规定编制相关理财报告并向客户披露
第11题