A、非人工办理涉及违约金,提交工作流
B、提醒客户业务取消次月失效
C、提醒客户业务取消次日失效
D、提醒客户本月协议费用达不到照收
第2题
是
否
第3题
是
否
第4题
A、家庭业务→业务营销→和目→全局流转→办理规范→不知情办理→全局流转(没有办理却不其办理要求核实)
B、家庭业务→业务营销→和目→全局流转→费用质疑→活动到期但绑定业务未取消,产生扣费→全局流转(活动到期但未取消)
C、家庭业务→业务营销→和目→全局流转→费用质疑→终止协议退费争议→全局流转
第5题
第7题
A、临界客户:筛选截至4月末AUM在500-600万,现金类AUM在50万以下,潜力资产模型评估金额超过400万且5月无理财到期的临界提升客户
B、剔除4月17日至今已参与过活动的客户、18岁以下/70岁以上客户以及境外客户
第8题
A、客户通过热线侧办理营销活动且活动有违约金,在3个月内(含当月)反悔要求取消
B、客户通过非热线侧办理营销活动且活动无违约金,在3个月内(含当月)反悔要求取消
C、客户通过热线侧办理营销活动且活动无违约金,反悔要求取消(不区分活动受理时长是否在3个月内)
D、专席排队大于1人为客户记录协查工单(内部流程→协查工单→办理业务/活动反悔→活动反悔→3个月内反悔取消)
第9题
A、挽留
B、确认清楚直接取消
C、立即
D、24h
E、10个工作日