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[多选]
理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()
A、通过后续跟踪服务,提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
B、理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
C、理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的部分
D、客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
E、后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财职业生涯得以持续健康发展的基础
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第6题
理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括()。
A、客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务
B、后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础
C、理财方案所体现的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
D、通过后续的跟踪服务，提升客户的满意度，加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
E、理财规划服务是个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分
第8题
下列关于制定理财规划方案，表述错误的是()。
A、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案
B、综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
C、理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的
D、家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
第9题
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应()。
A、确保理财规划方案的如期执行
B、维护与客户的感情、关系
C、定期联系客户(电话或见面)
D、尽心尽力提供帮助和专业意见，或只是心理安慰
E、让客户感受到理财师一直在身边
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