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[单选]

理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。

A、确保理财规划方案的如期执行

B、维护与客户的感情、关系

C、定期联系客户(电话或见面)

D、尽心尽力提供帮助和专业意见,或只是心理安慰

E、让客户感受到理财师一直在身边

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更多“理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。……”相关的问题

第1题

某客户向理财师小张咨询政府教育资助问题,下列()不是小张应注惫的事项。(A)应充分收集客户
某客户向理财师小张咨询政府教育资助问题,下列()不是小张应注惫的事项。
(A)应充分收集客户及其子女争取政府教育资助的相关信息
(B)拨款数盘有很大的不确定性
(C)充分加强对政府教育资助的依赖
(D)政府拨款有限
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第2题

利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。利益披露应包括()。

A、理财师的工作经验

B、服务费用的披露

C、由产品提供方如基金公司或保险公司支付的佣金的披露

D、其他的额外奖励的披露

E、理财师的薪酬结构

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第3题

以下不属于客户关系管理对理财业务发展的意义的是()

A、为理财师提供客户服务的工具和方法

B、将客户需求转化为生产力

C、直接提高理财业务的收益

D、防止客户流失

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第4题

理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性,这也是产生客户黏性、维护良好客户关系,以及开发新客户(包括通过转介绍)的一个重要手段。
A.正确
B.错误
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第5题

面对彪悍的/操纵欲强的客户,邮政客服代表应充满自信地解释状况,偶尔同意客户所说的话,并表示感谢,同时清楚并友善地向客户说明自己能做到的以及自己做不到的。()

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第6题

殡葬用品的型号对客户而言,与普通商品一样,都要求得非常严格。()
殡葬用品的型号对客户而言,与普通商品一样,都要求得非常严格。()
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第7题

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()。

A、客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务

B、后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础

C、理财方案所体现的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异

D、通过后续的跟踪服务,提升客户的满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化

E、理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分

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第8题

殡葬用品的型号对客户而言,与普通商品一样,都要求非常严格。()
殡葬用品的型号对客户而言,与普通商品一样,都要求非常严格。()
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第9题

在家庭财务保障规划建议中,理财师在为客户进行风险管理效果评估时 ,其内容不包括()。

A、风险覆盖评估

B、可行性评估

C、安全性评估

D、整体性评估

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第10题

商业银行应当定期或不定期地采用当面或网上银行方式对客户进行风险承受能力持续评估。()

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