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退费流程:各销售渠道由主管在“叮咚管理后台”系统发起申请退款需求——客服挽留岗进行有效挽留——挽留岗挽留失败——客服主管审核退款(人工修改退费金额)——提交审核——退款成功()

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第1题

提交项目退款(押金等)申请,由客服主管审核、项目经理审批后客服前台或项目出纳进行退费(退费审批及付款在公司的除外)()

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第2题

理财产品销售管理是指理财业务资金端管理,即商业银行将设计好的理财产品或理财计划,按照规定的销售流程和渠道向合格投资者销售,实现理财资金的募集。()
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第3题

销售综合内勤在达到保费规模要求后,分公司可自行招聘引入,无需总公司渠道管理部审批()

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第4题

D类新品,无论在哪个渠道销售,都应要经试销流程()

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第5题

各行社账户管理人员应定期登陆全国企业信用信息公示系统查看和收集“严重违法失信企业名单”,并在执法机关网络查控系统(以下简称查控系统)新型违法账户控制的严重违法失信企业名单管理交易中,录入相关收集信息,经会计主管授权后完成操作,该客户信息由系统自动控制不能办理开户业务()

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第6题

特情车辆处理流程中客户通过预约平台申请退费,由客户原因造成的每月第()个自然日前(法定节假日顺延)完成上月所有退费申请审核;由非客户原因造成的()个自然日(法定节假日顺延)完成退费申请审核。

A、3

B、5

C、6

D、7

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第7题

关于基金认购的流程,以下说法中正确的是()。

A、投资者认购基金与新股申购类似,仅以第一笔有效认购申请为准

B、认购的最终结果要待基金募集结束后才统一确认

C、投资者在销售机构提交了认购申请即表明认购成功

D、投资者在销售机构认购某只基金时,仅需缴纳净认购金额,认购费用由销售机构单独收取

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第8题

税务师在进行预缴税款抵减的审核时,下列观点不正确的是()。
A.纳税人跨县(市)提供建筑服务、在异地销售或出租不动产,应在纳税义务发生时,在建筑服务发生地或者不动产所在地预缴增值税,纳税人预缴的增值税,在机构所在地纳税申报时,按规定抵减应纳增值税额
B.跨县(区)建筑服务、异地租赁不动产和不动产预收款等预缴增值税,应按规定分项目填报《增值税预缴税款表》,填报税额、缴纳的税额应与完税凭证一致
C.纳税人预缴税款抵减当期应缴税额时,应按规定填报《增值税纳税申报表附列资料(四)》并且各栏目数据应准确
D.对于一般计税方法的跨县(区)建筑项目、异地转让和销售不动产项目,应特别注意应纳税额小于已预缴税额,且差额较大的情况,若存在应提请纳税人向主管税务机关报告,以便由主管税务机关通知在一定时期内暂停预缴增值税
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第9题

下列关于企业所得税汇总纳税表述不正确的是()。

A、铁路运输企业总分机构缴纳的企业所得税为中央收入,全额上缴中央国库,不就地预缴,汇总清算

B、新设立的分支机构,设立当年不就地预缴企业所得税

C、总分机构分期预缴的企业所得税,50%在各分支机构之间进行分摊,50%由总机构预缴

D、分支机构注销后30日内,总机构应将分支机构注销情况报主管税务机关备案

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第10题

根据我国基金管理公司的实践,在基金的代销机构中,最主要的销售渠道是()。

A、证券公司

B、商业银行

C、基金销售公司

D、投资咨询公司

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第11题

根据《中国银行业监督管理委员会关于进一步加强商业银行代理保险业务合规销售与风险管理的通知》的规定,商业银行销售人员在向客户推介和营销投资连结保险等复杂保险产品时,应当向其出具投保提示书,要求客户仔细阅读并理解。投保提示书应当至少包括()内容。

A、客户购买的是保险产品

B、提示客户详细阅读保险条款和产品说明书,尤其是保险责任、犹豫期和退保事项、利益演示、费用扣除等内容

C、提示客户应当由投保人亲自抄录、签名

D、客户向商业银行及保险公司咨询及投诉渠道

E、监管机构的其他相关规定

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