提供个人理财服务的机构包括()。

A、商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限

B、客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务

C、商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划

D、如确有需要，一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务

A、财务分析服务

B、代理缴税服务

C、财务规划服务

D、资产管理服务

E、投资顾问服务

A、Ⅰ、Ⅱ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D、Ⅰ、Ⅲ

A、各类机构广泛参与，各类资产管理业务交叉融合是我国目前大资产管理的现状

B、银行、保险等各类机构不能开展资产管理业务

C、传统的资产管理行业主要是基金公司和信托公司

D、随着我国居民个人财富的不断积累，投资者对理财的需求不断上升

A、自助服务

B、柜面服务

C、理财服务

D、智能服务

A、客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务

B、后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础

C、理财方案所体现的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异

D、通过后续的跟踪服务，提升客户的满意度，加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化

E、理财规划服务是个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分

A、房地产企业向消费者个人销售商品房

B、某餐厅向消费者个人提供餐饮服务

C、某婚介所提供的婚姻介绍服务

D、从事学历教育的学校提供的教育服务

E、某咨询公司为企业提供咨询服务

A、为理财师提供客户服务的工具和方法

B、将客户需求转化为生产力

C、直接提高理财业务的收益

D、防止客户流失

A、主体是商业银行

B、服务的目的是实现客户资产增值

C、是从客户利益最大化的角度为客户提供理财建议

D、是商业银行按客户的委托授权进行投资和资产管理

A、为活跃商品市场，促进流通提供运输服务

B、为提高社会效益和企业经济效益提供服务

C、为国民经济的发展提供运输服务

D、为不断满足人民物质文化生活的“出行”需要提供运输服务

E、为不断满足货物托运人不同种类货物运输需要提供服务