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商业银行的个人理财服务包括()。
A、财务分析服务
B、代理缴税服务
C、财务规划服务
D、资产管理服务
E、投资顾问服务
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第2题
关于个人理财业务人员与一般产品销售人员，下列说法中，错误的是()。
A、商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限
B、客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务
C、商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划
D、如确有需要，一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
第4题
下列关于理财顾问服务特点的说法中，错误的是()。
A、主体是商业银行
B、服务的目的是实现客户资产增值
C、是从客户利益最大化的角度为客户提供理财建议
D、是商业银行按客户的委托授权进行投资和资产管理
第7题
理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括()。
A、客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务
B、后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础
C、理财方案所体现的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
D、通过后续的跟踪服务，提升客户的满意度，加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
E、理财规划服务是个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分
第8题
下列情形中，商业银行开展理财业务并造成客户经济损失的，应按照有关规定承担责任的有()。
A、商业银行未保存客户评估资料，不能证明理财计划是符合客户利益原则的
B、不具备理财业务人员资格的业务人员向客户提供理财顾问服务的
C、商业银行未保存客户评估资料，不能证明产品销售是符合客户利益原则的
D、不具备理财业务人员资格的业务人员向客户销售理财产品的
E、银行未按客户指令进行操作或者未保存相关证明文件的
第9题
商业银行往往根据客户类型进行理财业务分类，按照客户资产规模等级由低向高，个人理财业务可分为()。
A、理财业务、财富管理业务、私人银行业务
B、理财业务、私人银行业务、财富管理业务
C、私人银行业务、财富管理业务、理财业务
D、财富管理业务、理财业务、私人银行业务
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