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下列不属于商业银行理财顾问服务的是() 。

A、投资建议

B、财务分析与规划

C、综合理财服务

D、个人投资品推介

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更多“下列不属于商业银行理财顾问服务的是() 。……”相关的问题

第1题

理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务。()
理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务。()
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第2题

在理财顾问服务中,商业银行只提供投资建议,不参与客户投资的具体操作,由客户进行最终决策。这体现了理财顾可服务()特点。

A、制度性

B、综合性

C、顾问性

D、专业性

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第3题

商业银行的个人理财服务包括()。

A、财务分析服务

B、代理缴税服务

C、财务规划服务

D、资产管理服务

E、投资顾问服务

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第4题

根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》规定,商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估,并向客户说明有关评估情况。()
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第5题

关于个人理财业务人员与一般产品销售人员,下列说法中,错误的是()。

A、商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限

B、客户在办理一般产品业务时,如需要银行提供相关个人理财顾问服务,一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务

C、商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划

D、如确有需要,一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务

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第6题

下列关于理财顾问服务特点的说法中,错误的是()。

A、主体是商业银行

B、服务的目的是实现客户资产增值

C、是从客户利益最大化的角度为客户提供理财建议

D、是商业银行按客户的委托授权进行投资和资产管理

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第7题

一般而言,商业银行做理财顾问业务的第一步是明确客户的理财目标。()
一般而言,商业银行做理财顾问业务的第一步是明确客户的理财目标。()
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第8题

理财顾问服务流程的最后一步是实施计划。()
理财顾问服务流程的最后一步是实施计划。()
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第9题

在日常理财顾问服务中,下列属于个人资产负债表中的短期负债的是()。

A、房地产投资贷款

B、住房贷款

C、教育贷款

D、信用卡消费额

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第10题

投资顾问在银行理财产品销售中所提供的顾问服务内容主要包括()。

A、提供投资组合建议

B、提供投资原则和投资理念建议

C、提供投资计划建议

D、提供具体投资产品的建议

E、提供投资策略建议

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第11题

“投资顾问类项目”,是指人民币理财业务中需要聘请专业机构担任投资顾问的项目,包括固定收益类产品投资顾问项目、权益类产品投资顾问项目及混合类产品投资顾问项目。()

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