某客户向理财师小张咨询政府教育资助问题,下列()不是小张应注惫的事项。
(A)应充分收集客户及其子女争取政府教育资助的相关信息
(B)拨款数盘有很大的不确定性
(C)充分加强对政府教育资助的依赖
(D)政府拨款有限
第1题
第2题
A、确保理财规划方案的如期执行
B、维护与客户的感情、关系
C、定期联系客户(电话或见面)
D、尽心尽力提供帮助和专业意见,或只是心理安慰
E、让客户感受到理财师一直在身边
第3题
A、房地产企业向消费者个人销售商品房
B、某餐厅向消费者个人提供餐饮服务
C、某婚介所提供的婚姻介绍服务
D、从事学历教育的学校提供的教育服务
E、某咨询公司为企业提供咨询服务
第4题
A、理财师的工作经验
B、服务费用的披露
C、由产品提供方如基金公司或保险公司支付的佣金的披露
D、其他的额外奖励的披露
E、理财师的薪酬结构
第7题
A、客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
B、后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础
C、理财方案所体现的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
D、通过后续的跟踪服务,提升客户的满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
E、理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分
第9题
第10题