家庭与事业形成期的理财目标有()

A、提高投资收益的稳定性

B、养老金

C、资产传承

D、购买家俱

A、保障财产安全

B、遗嘱

C、建立信托

D、准备善后费用

A、家庭衰老期

B、家庭成长期

C、家庭成熟期

D、家庭形成期

A、客户家庭基本信息

B、客户财务状况分析

C、理财目标的评估和分析

D、综合理财规划建议

A、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案

B、综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案

C、理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的

D、家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案

A、理财目标建议

B、现阶段的各项支出预算的建议

C、家庭财务保障规划建议

D、家庭教育规划建议

E、投资规划建议

A、理财类业务解约

B、理财类业务查询

C、密码更改

D、理财类定投购买

A、个人首次购买超过90平方米，但符合普通住房标准的改造安置住房，按法定税率减半征收契税

B、婚姻存续期间，仅房屋权属由夫妻双方共有变更为妻子名下的，才可免征契税

C、承受荒山土地使用权，用于林业生产，免征契税

D、社会团体承受房屋用于办公的，免征契税

E、个人购买家庭唯一的普通住房，可免征契税

A、客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务

B、后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础

C、理财方案所体现的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异

D、通过后续的跟踪服务，提升客户的满意度，加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化

E、理财规划服务是个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分