A、理财师自己没有心理障碍
B、引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息
C、在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息
D、制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息
E、专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
第1题
第4题
A、客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
B、通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
C、定量信息主要靠客户自行填写,定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解
D、通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
第5题
A、理财师的工作经验
B、服务费用的披露
C、由产品提供方如基金公司或保险公司支付的佣金的披露
D、其他的额外奖励的披露
E、理财师的薪酬结构
第10题
A.孕产妇就医记录
B.通过电话咨询记录
C.通过孕产期保健卡来记录和收集
D.孕产妇自己的记录
E.医生做咨询时的记录
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第11题