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[主观]
理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标。（)
理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标。()
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第2题
在客户信息收集和整理阶段，下列表述错误的是()。
A、客户信息整理通常针对定量信息，一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
B、通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
C、定量信息主要靠客户自行填写，定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解
D、通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
第3题
理财规划师在进行投资规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个较为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析中关于客户家庭预期收入信息的分析不包括()。
(A)客户各项预期收入的用途 (B)客户各项预期家庭收入的来源
(C) 客户各项预期收入的规模 (D)客户预期家庭收入的结构
(A)客户各项预期收入的用途 (B)客户各项预期家庭收入的来源
(C) 客户各项预期收入的规模 (D)客户预期家庭收入的结构
第5题
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应()。
A、确保理财规划方案的如期执行
B、维护与客户的感情、关系
C、定期联系客户(电话或见面)
D、尽心尽力提供帮助和专业意见，或只是心理安慰
E、让客户感受到理财师一直在身边
第6题
理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有()，对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。
A、基本信息
B、财务信息
C、管理信息
D、收入信息
第8题
某客户向理财师小张咨询政府教育资助问题，下列（)不是小张应注惫的事项。（A)应充分收集客户
某客户向理财师小张咨询政府教育资助问题，下列()不是小张应注惫的事项。
(A)应充分收集客户及其子女争取政府教育资助的相关信息
(B)拨款数盘有很大的不确定性
(C)充分加强对政府教育资助的依赖
(D)政府拨款有限
某客户向理财师小张咨询政府教育资助问题，下列()不是小张应注惫的事项。
(A)应充分收集客户及其子女争取政府教育资助的相关信息
(B)拨款数盘有很大的不确定性
(C)充分加强对政府教育资助的依赖
(D)政府拨款有限
第9题
专业理财师面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准。（)
专业理财师面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准。()
专业理财师面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准。()
第10题
在存量房经纪业务承接中，客户接待最根本额目的是（)。
A、记录客户信息，了解客户需求，便于后期及时跟进
B、与客户沟通，了解并记录客户需求，确定客户意向，实现房地产交易
C、查验客户信息，确认客户资格和客户意向，实现房地产交易
D、引领客户入店，展示企业形象，为今后和客户交流奠定基础
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