A、PV为终值
B、PMT为现值
C、N为期数
D、I/Y为切换键
第1题
A、客户家庭基本信息
B、客户财务状况分析
C、理财目标的评估和分析
D、综合理财规划建议
第4题
A、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案
B、综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
C、理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的
D、家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
第9题